経典を得て功徳が成就するも、孫悟空は釈迦如来に六耳獼猴だと誣われ、肉体も魂も滅びかけるほど打ちのめされる。一縷の残魂だけが霊台方寸山に逃れ、須菩提祖師に肉体を再構築してもらい、無上の道法を苦修した。百年後、悟空が帰還すると、六耳獼猴が自分になりすまして花果山の猿たちを虐げているのを目にし、怒りのままに悪党を斬り捨てる。逆上した釈迦如来は、天界と仏門の勢力を召集して討伐に来る。悟空は真心で人々を感化し、楊戩、哪吒、鎮元子、観音の助力を得て、唐僧一行も寝返って彼に従った。悟空は混沌神鐘を手に三世仏と力戦し、瀕死の危機に際して桎梏を打ち破り、諸仏の法力を吸収して、ついに釈迦如来を斬殺することに成功する。