Evan, seorang perawat unit gawat darurat anak di Chicago, tiba-tiba terlempar ke istana naga, mendapatkan kemampuan langka untuk mendengar dan menenangkan bayi naga yang menangis. Selama enam hingga tujuh minggu, ia berusaha memperbaiki Cermin Kepulangan sambil melawan tradisi kerajaan kuno yang menyesakkan. Ia menjinakkan Raja Naga Hitam Ronan yang dingin menjadi ayah yang dapat diandalkan, dan hubungan palsu mereka perlahan berubah menjadi nyata. Di persimpangan dua dunia, ia memilih untuk tinggal demi cintanya dan keluarga kecil mereka.