Elowen, dulunya seorang pelayan buta, tanpa sengaja membangunkan Kyle—Raja Naga yang telah terikat segel sihir selama lima ratus tahun—dengan sebuah ciuman. Ia kemudian bertelur naga dan diburu oleh kaumnya sendiri karena dianggap monster. Kyle mencari istri dan anaknya yang hilang dan membawa ibu serta anak itu kembali ke istana, namun kata-kata kejamnya dan kesalahpahaman berulang membuatnya tidak percaya pada cintanya. Menghadapi permusuhan dari faksi darah murni, ratu manusia, dan pewaris darah campuran, keduanya perlahan belajar melindungi satu sama lain. Ketika rencana racun mematikan menyerang, resonansi garis keturunan yang dipicu oleh anak keduanya yang belum lahir akhirnya mengubah nasibnya.