Janda Leona dan adiknya berjuang membesarkan putra kecilnya sampai mereka diculik oleh naga. Leona dipaksa menjadi perawat untuk anak raja naga tua. Secara tidak sengaja, dia menyelamatkan Kyle, raja naga yang dikutuk tidak bisa menyentuh perempuan. Terpisah oleh status yang sangat berbeda, mereka terikat oleh tindakan penyelamatannya dan konstitusi uniknya. Di tengah perebutan kekuasaan naga yang kejam dan perebutan ahli waris, perasaan mereka perlahan tumbuh semakin kuat.