Amelia hidup susah bersama ibu angkat goblinnya, Martha. Setelah pertemuan tak terduga, ia menghabiskan satu malam bersama Raja Naga, Cassius, dan melahirkan putranya. Untuk melarikan diri dari baron yang cabul, ia meninggalkan bayi tersebut di Menara Pinus Hitam tempat ia pertama kali bertemu Cassius. Untuk mencari nafkah dan menemukan putranya, ia masuk ke Istana Naga sebagai perawat bayi. Ia semakin dekat dengan Cassius namun menjaga jarak karena kesalahpahaman tentang dirinya. Setelah melewati banyak kesulitan, Amelia akhirnya mengetahui perasaan sejati Raja Naga, dan Cassius menyadari bahwa Amelia adalah ibu dari anaknya. Mereka menyelesaikan semua kesalahpahaman dan akhirnya menemukan kebahagiaan bersama.