Dibesarkan oleh naga dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menjinakkan mereka, Leo turun dari gunung untuk mencari keluarganya. Setelah menyelamatkan Greta, ia mencoba — namun gagal — membujuk ibunya, Freya, untuk mengangkatnya sebagai adik laki-laki. Ketika suku Gunung Hitam datang untuk merebut Raja Naga Badai dan memaksa Freya menjadi pengantin mereka, Leo memanggil naga untuk mengalahkan mereka. Kebenaran akhirnya terungkap: Leo adalah putra Freya yang telah lama hilang.