Permaisuri Naga Fei Ling, mengandung Telur Naga kembar, diburu bawahan Pangeran Pertama, Ao Wei. Ia diselamatkan manusia biasa bernama Seno. Fei Ling melahirkan dua Telur Naga, emas dan biru. Untuk menyelamatkan Pangeran Ketiga yang ditawan, ia mempercayakan Telur Naga kepada Seno dan ibunya. Seno membawa Telur Naga menghindari kejaran Istana Naga, menjaga di rumah terbengkalai di pegunungan, menantikan Yan Bao dan Lan Bao menetas, menunggu kembalinya Fei Ling.