Pewaris naga muda Kael tiba untuk pernikahan perjodohan berusia seabad atas perintah gurunya, hanya untuk ditolak secara terbuka oleh sang putri. Menggunakan seni penyembuhan naga, ia menyelamatkan keluarga kerajaan, mengungkap konspirasi antara Kuil dan klan darah, memenangkan kesetiaan putri Lima Elemen, dan membangkitkan kekuatan raja naga. Menghadapi hukuman ilahi surga untuk memusnahkan naga, gurunya mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Kael membangkitkan napas naga pencipta, mengalahkan hakim, dan membentuk perjanjian baru dengan lima kerajaan untuk menjaga alam fana.