Para resolver a crise na fronteira, a Princesa da Grande Dinastia Qian organiza uma competição de artes marciais para encontrar um noivo, atraindo Vitor Soares, um erudito humilde. Ele esconde maestria na espada e ódio familiar/nacional. Com intrigas da corte e delegações estrangeiras, Vitor protege a Princesa e investiga um antigo caso. Lutando lado a lado, desenvolvem sentimentos, num dilema entre dever e amor.