Tương Tuệ Ninh, yêu quái Tộc Rắn, gặp và chăm sóc Con Rắn Nhỏ. Cô không biết đó là Tích Vân, thần rồng cổ đại. Sau khi sống chung, Tương Tuệ Ninh mang thai rồng con. Lo ngại khoảng cách chủng tộc, cô lén giấu con. Đến Cung Rồng, cô bị cuốn vào cuộc tranh chấp tam giới. Khi gặp nguy hiểm, Tương Tuệ Ninh bảo vệ rồng con; Tích Vân buông bỏ kiêu ngạo, bảo vệ vợ con bình định loạn lạc. Hai người vượt qua định kiến chủng tộc, bao dung lẫn nhau.