Nữ hoàng Isolde của vương quốc Avelon đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung nhờ được bảo vệ bởi kho báu hoàng gia là Pha Lê Ley. Cô bí mật trở về quê hương để dự tiệc đính hôn của con trai duy nhất là Julian, nhưng bị vị hôn thê của Julian là Mabel nhầm lẫn là người tình của hoàng tử, bị công khai làm nhục và suýt chết. Ngay cả sau khi danh tính của cô được tiết lộ, Mabel vẫn không hối cải và vu khống rằng mình đang mang thai con của Julian. Trên thực tế, cô đã uống nước từ giếng ma thuật tối để thụ thai và bị một con quỷ chiếm hữu. Khi con quỷ hồi sinh, nó có mục tiêu hủy diệt mọi thứ, nhưng Isolde, Julian và Vua Gares của Nordgar, với trái tim trong sạch và cao quý, đã hợp lực cùng sự hỗ trợ của thầy linh Merlinus để tiêu diệt con quỷ. Julian được đăng quang làm vua và thống nhất toàn bộ lục địa. Cuối cùng, Isolde và Gares nghỉ hưu sống cùng nhau cho đến cuối đời.